กลุ่มลูกค้าเวลธ์ ในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกรุงศรีดูแลลูกค้าในกลุ่มนี้ทั้งกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ และกรุงศรี ไพรม์ ประมาณ 300,000 ราย โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การดูแล (AUM) อยู่ที่ 1 ล้านล้านบาท เติบโตเฉลี่ยมากกว่า 10% ในปีที่ผ่านมา

ด้วยแนวโน้มของการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ของนักลงทุนผู้มั่งคั่งทำให้กรุงศรีประกาศจับมือเป็นพันธมิตรกับบลจ. แบล็คร็อค รายใหญ่ของโลก เสริมความแกร่งธุรกิจการให้คำปรึกษาการลงทุนและการบริหารความมั่งคั่ง สร้างโอกาสในการลงทุนข้ามพรมแดนแบบไร้ขีดจำกัดตั้งเป้าภายใน 5 ปีจะมีลูกค้าเวลธ์ 6 แสนรายเติบโต 1 เท่าตัว และจะมีเอยูเอ็มเติบโต 15% หลังจากร่วมมือแบล็คร็อค

เซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธุรกิจการให้คำปรึกษาการลงทุนและการบริหารความมั่งคั่ง เป็นหนึ่งในธุรกิจที่กรุงศรีให้ความสำคัญอย่างยิ่ง การจับมือกับแบล็คร็อค ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสินทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีขนาดสินทรัพย์ภายใต้การบริหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงเป็นการสร้างพันธมิตรครั้งสำคัญเพื่อเสริมศักยภาพให้กับกรุงศรีให้สามารถพัฒนาโซลูชั่นทางการลงทุนแบบองค์รวม พร้อมกับผลักดันกลยุทธ์การพัฒนาบริการที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า รวมทั้งส่งมอบบริการให้คำปรึกษาทางการลงทุนที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า”

แบล็คร็อค คือหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำในโลก ด้วยมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 7.81 ล้านล้านดอลลาร์ (ณ 30 กันยายน 2563) ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 32 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน เป็นบริษัทจัดการด้านการลงทุนระดับโลกด้วยโซลูชั่นที่ครบวงจรเพื่อการบริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนรวมดัชนี และกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน iShares  รวมทั้งเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีแก่ลูกค้าในกว่า 100 ประเทศ และมีสำนักงานกว่า 30 แห่งทั่วโลก แบล็คร็อค ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือนักลงทุนทั้งรายใหญ่และรายย่อยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินและสร้างอนาคตทางการเงินที่ดีขึ้น ความเชี่ยวชาญของแบล็คร็อคช่วยให้ลูกค้าสามารถเผชิญกับความท้าทายของอัตราผลตอบ แทนและตลาดที่ผันผวนในสภาวะแวดล้อมด้านการลงทุนที่ซับซ้อนในปัจจุบัน ด้วยกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย ผสมผสานความรู้เชิงลึกในตลาด เทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถี่ถ้วน และการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในทุกสภาวะตลาด

โดยผลิตภัณฑ์แรกจากความร่วมมือครั้งนี้คือ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น (KFCORE) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับลูกค้ากรุงศรี ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงด้วยการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนที่หลากหลาย (Tactical Asset Allocation) เพื่อรับมือทุกสภาวะเศรษฐกิจ สามารถปรับพอร์ตอย่างรวดเร็วตามปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง โดยกระจายการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้อย่างยืดหยุ่น ตามสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา ให้ผลตอบแทนที่ดีในระดับความผันผวนที่ไม่สูงนัก เหมาะสำหรับการลงทุนระยาวเป็นสัดส่วนหลักของพอร์ตการลงทุน (Core Portfolio)

ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ แบล็คร็อคจะให้การสนับสนุนกรุงศรีในหลาย ๆ ด้าน เช่น การทบทวนกลยุทธ์ของแพลต ฟอร์มของกองทุนต่างๆ ที่กรุงศรีเสนอขายให้กับลูกค้า แนวทางในการกระจายการลงทุน การเสนอผลิตภัณฑ์ทางเลือก ข้อมูลเชิงลึกและบทวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจมหภาค การจัดสรรเงินลงทุน และผลการดำเนินงานของการลงทุนประเภทต่างๆ  การพัฒนากลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า  ตลอดจนการให้ความรู้และฝึกอบรมทีมผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่น การประเมินประเภทของสินทรัพย์ การตัดสินใจเชิงมหภาค การปรับสัดส่วนการลงทุนไปตามสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา และการประเมินปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ การเข้าถึงโอกาสในการลงทุนใหม่ ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์การลงทุนที่พัฒนาขึ้นเฉพาะทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก มุ่งตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละรายด้วยโซลูชั่นที่ครบวงจร 360 องศา เพื่อให้สามารถวางแผนปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดโลกในวันนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนและการบริหารความมั่งคั่งแบบครบวงจร บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ