ไอศกรีมแม็กนั่ม เตรียมแยกตัวจาก Unilever ออกพันธบัตรระดมทุน 3.5 พันล้านเหรียญ

พ.ย. 27, 2568 P.Patikom

Magnum Ice Cream (ไอศกรีมแม็กนั่ม) ที่ผู้บริโภคในไทยคุ้นเคย ได้เปิดเผยเมื่อวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2025 ว่า กำลังเตรียมแยกตัวจากบริษัท Unilever หนึ่งในยักษ์สินค้าคอนซูเมอร์ของโลก โดยบริษัทได้ดำเนินการออกพันธบัตร (Bond, หุ้นกู้) ครั้งแรกมูลค่า 3 พันล้านยูโร (3.48 พันล้านเหรียญสหรัฐ) เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีการจองซื้อหุ้น IPO ที่มีผู้ต้องการซื้อมากกว่าจำนวนหุ้นที่มีอยู่ (Oversubscribed) ถึงเจ็ดเท่า และเหลือเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์ก่อนที่บริษัทจะทำให้การแยกตัวจากบริษัท Unilever เสร็จสมบูรณ์

“ระดับความสนใจที่ตลาดแสดงออกมานั้นยอดเยี่ยมมาก โดยมีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าเจ็ดเท่าของจำนวนหุ้นที่มีอยู่ (Oversubscribed)” Abhijit Bhattacharya ซึ่งเป็น CFO กล่าวในเอกสารแถลงข่าว

ทางด้านหัวหน้าฝ่ายซัพพลายเชน (Supply Chain - ห่วงโซ่อุปทาน) ของบริษัทก็ได้กล่าวกับสำนักข่าว Reutersในสัปดาห์นี้ว่า "Magnum ซึ่งรวมถึงแบรนด์ไอศกรีมต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัท เช่น Wall's และ Ben & Jerry's พร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ตั้งแต่ด้านลอจิสติกส์ ไปจนถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นของยาช่วยลดน้ำหนัก เมื่อต้องออกมาลุยเดี่ยว"

Magnum คาดหวังว่า จะสามารถดำเนินการด้วยการประหยัดการลงทุน ที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุง ผลิตภาพ (Productivity) และ ประสิทธิภาพ (Efficiency) สามารถสร้างผลิตผลได้มากขึ้นจากทรัพยากรที่มีอยู่เท่าเดิม และใช้ทรัพยากรน้อยลงเพื่อคงคุณภาพเดิมไว้ ซึ่งก่อให้เกิดการลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจ เมื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจไอศกรีมประเภทเดียวอย่างชัดเจน และเชื่อมั่นว่าผู้บริโภคจะยังคงอยากทานอาหารว่างที่อร่อยต่อไป แม้ว่าเทรนด์การกินเพื่อสุขภาพจะได้รับความนิยมมากขึ้นก็ตาม

ในส่วนของพันธบัตร Magnum กล่าวว่า พันธบัตรดังกล่าวได้ออกแบ่งเป็น 4 งวด งวดละ 750 ล้านยูโร ครบกำหนดในปี 2029, 2031, 2034 และ 2037 โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 2.75% ถึง 4%

Magnum ยังได้กล่าวว่า รายได้สุทธิ (Net proceeds) จากการออกพันธบัตรครั้งนี้ จะถูกนำไปใช้เพื่อ "วัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท" รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการแยกกิจการจาก Unilever ซึ่งกำหนดจะแล้วเสร็จในวันที่ 6 ธันวาคม 2025 และหุ้นของ Magnum จะเริ่มซื้อขายในวันที่ 8 ธันวาคม 2025

(1 เหรียญสหรัฐ = 0.8625 ยูโร)

ภาพประกอบ พนักงานกำลังทำงานในสายการผลิตไอศกรีม Twister ที่โรงงาน Unilever Wall's ในเมืองกลอสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

Cr : REUTERS

Source