สรุป การเข้าซื้อหุ้นบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 
สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

- โรงกลั่นน้ำมันกำลังการกลั่น 174,000 บาร์เรลต่อวันที่ จ. ชลบุรี (เนื้อที่ประมาณ 800 ไร่)

- เครือข่ายคลังน้ำมัน 2 แห่ง (ศรีราชาและลำปาง)

- สถานีบริการน้ำมันกว่า 800 แห่ง

- หุ้นบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline) 21% และหุ้นบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) 7.06%
 
ประโยชน์ของการทำธุรกรรม

- สร้างสมดุลระหว่างความท้าทายด้านพลังงาน 3 ประการซึ่งเป็นประเด็นที่บางจากฯ ให้ความสำคัญ คือความมั่นคงทางพลังงาน ความสามารถในการเข้าถึงพลังงานและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

- ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ ในช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลไปเป็นพลังงานสะอาด ซึ่งมากกว่าร้อยละ 90 ของรถยนต์ในประเทศไทยยังเป็นรถที่ใช้น้ำมันอยู่ และยังมีความต้องการใช้ไปอีกนาน 35-40 ปี (ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก)

- เสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจในกลุ่มบริษัทบางจาก

- ธุรกิจโรงกลั่นและค้าน้ำมัน กำลังการกลั่นรวมโรงกลั่นบางจาก พระโขนง และโรงกลั่นบางจาก ศรีราชา เกือบ 300,000 บาร์เรลต่อวัน

- เพิ่มความหลากหลายในการจัดหาน้ำมันดิบ

- เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาและขนส่งน้ำมันดิบร่วมกัน

- เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาดและปรับปรุงประสิทธิภาพการกลั่น

- ใช้ประโยชน์จากแผนบำรุงรักษาโรงกลั่นร่วมกัน

- ธุรกิจการตลาด เครือข่ายสถานีบริการรวมกว่า 2,200 แห่ง

- เครือข่ายสถานีบริการของเอสโซ่ ผลิตภัณฑ์และน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จะเข้ามาเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์บางจาก

- สร้างโอกาสในการพัฒนาสถานีบริการให้สอดคล้องกัน ส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงน้ำมันบางจากได้มากขึ้น

- สถานีบริการของเอสโซ่จะเริ่มทยอยเปลี่ยนป้ายเป็นสถานีบริการบางจากภายใน 2 ปี

- น้ำมันที่จำหน่ายในสถานีบริการเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันคุณภาพสูงจากโรงกลั่นน้ำมันมาตรฐานระดับโลกทั้ง 2 แห่งของกลุ่มบริษัทบางจากน้ำมันทุกชนิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและได้รับการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน นอกจากนี้ น้ำมันเกรดพรีเมียมของบางจากทั้งแก๊สโชฮอล์และดีเซล ยังได้มาตรฐานยูโร 5 และมีค่าซีเทนสูงกว่าค่ามาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน

*น้ำมันในสต๊อก​ 7.4 ล้านบาร์เรล​ใช้ได้อีก​ 1​ ถึง​ 3​ เดือน​ ขึ้นอยู่​กับทราฟฟิก​ หลังจากนั้นน้ำมัน​ในปั้มเอสโซ่จะเป็​นสูตร​บางจากทั้งหมด​มูลค่ากิจการ 55,500 ล้านบาท

มูลค่ารวมของหุ้นที่ ซื้อจาก ExxonMobil 22,605,926,000 ล้านบาท (จำนวน 2,283,750,000 หุ้น)

ขั้นตอนการดำเนินการต่อไป เข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือของเอสโซ่ (Mandatory Tender Offer) จำนวน 1, 177, 108,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.01) จากผู้ถือหุ้นเอสโซ่

ระยะเวลาการทำคำเสนอ ซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือของเอสโซ่ 8 กันยายน 2566 - 12 ตุลาคม 2566

ราคาที่จะเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ 9.8986 บาทต่อหุ้น (โดยการปัดเศษทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

มูลค่ารวมของหุ้นที่จะเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ 11,651,721,248.80 บาท

กำหนดแล้วเสร็จของธุรกรรมภายในต้นไตรมาส 4 ปี 2566
 
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตร
การใช้คะแนนสะสมของสมาชิกบัตรเอสโซ่ สไมล์ส 

ยังสามารถสะสมคะแนนและแลกคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส ได้อีก 1 ปีจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 ภายใต้บัตรเดิม ที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่เดิม

สมาชิกบัตรเอสโซ่ สไมล์ส สามารถโอนคะแนนสะสมมาเป็นสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ โดยจะได้รับคะแนนโบนัสพิเศษเพิ่ม 100 คะแนน หากทำการโอนย้ายคะแนนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ในกรณีที่ลูกค้าเป็นทั้งสมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส และกรีนไมลส์อยู่แล้ว สามารถโอนคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส มาเป็นบางจากกรีนไมลส์ได้ทันที